伦敦珠宝周一将启动10亿美元香港IPO散户认购
发布时间：2012-05-28 来源：华然咨询
伦敦珠宝商寻求筹资10亿美元的香港首次公开募股(IPO)交易将于周一启动，继而成为最新一家寻求在港上市以期在亚洲富裕人群中建立品牌形象的奢侈品公司。
如果顺利完成，该或成为香港年内第二大IPO交易，规模仅次于中资券商海通证券于4月份举行的18.5亿美元IPO交易。
鉴于手欧债危机担忧拖累，基准的恒生指数自本月月初以来已经下挫了逾10%，目前香港市场的人气与日俱下。
尽管股市不景气，Graff Diamonds主席兼创始人周日在一个新闻发布会上称，该公司状况良好。
在意大利时装品牌普拉达(Prada S.p.a.)及法国化妆品生产商欧舒丹之后，这家因其约24克拉的Graff Pink粉 闻名于世的珠宝商也将触角伸入了香港，既为筹集资金，也为在中国增强品牌认知度。就在五个月之前，周大福珠宝集团有限公司也登陆了香港股市。
该公司的募股说明书显示，与欧舒丹及周大福珠宝迎合主流的富裕群体、吸引中国不断壮大的中产阶级不同的是，Graff的目标客户是超级富豪，例如去年达成了一笔价值1亿美元交易的顾客。
2011年，该公司前20名客户为其带来的收入占到了收入总额的44%。
Graff的IPO价格在每股25-37港元之间，也就是说按2012年预期收益计算的市盈率在18-24倍之间，公司估值至多为40亿美元。由于公司目标是筹资10亿美元，所以募股数量将取决于料将在5月31日确定的最终发行价格。该公司准备于6月7日在香港交易所上市。
Graff IPO股份将有85%为新发行的股份，其余的将是创始人Laurence Graff的妻子Anne-Marie Graff提供的旧股。募股说明书还称，按IPO指导价格区间的中点计算，公司上市后Graff家族的持股比例将降至70.1%左右。
公司首席执行长Francois Graff称，在香港上市将帮助该公司提高品牌形象，并抓住在亚洲、尤其是中国的增长机遇。