紫光股份拟13亿收购两家互联网公司

发布时间：2013-07-29 来源：华然咨询

2013年7月停牌近两个月的紫光股份发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买能通科技100%的股份和融创天下100%的股份，交易金额预计为13亿元，其中现金支付不超过2.46亿元。

此外，紫光股份将配套融资不超过4.33亿元用于这两家公司的现金对价款及交易完成后的整合。

本次发行股份购买资产并配套融资的发行股份数量为1.11亿股，其中购买资产的发行股份数量为7872.22万股，配套融资的发行股份数量为 3236.25万股，发行价格为13.39元/股。启迪股份、清华控股和北京紫宸将分别支付现金3.02亿元、9774.7万元和3320.72万元认购本次配套融资发行的股份。

根据公告，能通科技100%股份预估值7亿元，融创天下100%股份预估值6亿元。紫光股份拟以现金形式分别支付给能通科技股东不超过1.26亿元和融创天下股东不超过1.2亿元。

资料显示，能通科技主要为金融、交通、电信等行业大中型企业及政府机构提供整套IT运维解决方案;曾先后承担并实施了包括华夏银行、中国航信等客户在内的多项IT系统平台建设及运维管理项目。融创天下是国内领先的移动互联网应用平台产品、技术服务和解决方案提供商，主要面向电信运营商、新媒体、移动安防等移动应用运营主体;曾为中国移动的无线城市业务提供基础业务平台、扩容升级和技术服务，截至目前，其主导或参与建设的项目涵盖广东等7个省份。公告显示，能通科技和融创天下2012年分别实现归属于母公司股东净利润4398.83万元和4102万元，标的资产2012年归属于母公司所有者净利润合计8500.83万元。

紫光股份表示，此次并购的两家公司作为行业应用的专业化公司，其技术实力和应用领域与紫光股份的云计算及移动互联网应用战略升级密切相关，通过本次并购、整合，将进一步拓展其智慧城市业务的发展空间，在实现协同效应的同时将提升公司的盈利能力。