医药包装行业研究分析

发布时间：2013-11-06 来源：中国商业数据中心

华然观点：

2012年我国医药行业完成产值18255亿元，同比增长21.7%。随着中国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，预计在未来几年医药行业将保持年均20%左右的增长。

医药行业的快速增长推动了上游医药包装行业的发展。预计2013年我国医药包装市场规模突破600亿元， 到2017年我国医药包装市场规模将突破900亿元。

国内医药行业对于上下游产业链的整合，以及外资制药企业的不断涌入，都将推动医药包装行业重新洗牌，预测未来几年将会是医药包装行业联营、收购、兼并、重组的高发期。

华然咨询长期致力于医药等热点领域的研究，将会密切关注医药包装领域的并购重组动态。

第一部分 医药包装材料

医药包装材料主要是指医药内包装材料，即直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材料是药品不可分割的一部分，伴随药品生产、流通及使用的全过程。主要包装材料包括玻璃、塑料、橡胶、金属等4大类。

1.  玻璃包装材料

玻璃包装材料被广泛的用于注射针剂、粉针剂、生物药品、血液制品、冻干剂、口服液等领域。玻璃具有良好的化学稳定性，不受大气影响、不被不同化学组成的固体或液体物质所分解，通过改变玻璃的化学组成就能够调整玻璃的化学性质和耐辐射性质，而且玻璃具有透明、美观、价格低廉、可回收等性质，不会造成环境问题。

2.  塑料包装材料

塑料包装材料主要包括塑料瓶、塑料膜等。 这些塑料瓶及塑料膜多用高密度聚乙烯材料或聚丙烯、聚酯材料制成，主要用于胶囊等药片的密封存储。

3.  橡胶包装材料

橡胶包装材料主要以容器的塞、垫圈形式出现，主要为丁基橡胶。丁基橡胶密封性能优良，主要用于抗生素粉针包装。

4.  金属包装材料

金属包装材料主要用于粉针剂包装的铝盖、膏剂及气雾剂的瓶身以及铝塑泡罩包装的药用铝箔等。铝塑组合盖由于开启方便、使用安全卫生，已经被越来越多的市场所接受。

第二部分 医药包装行业分析

1.  下游医药行业

近年来随着中国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，医疗保障体系改革的步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，医药工业保持快速增长的势头。

截至2012年底，我国医药产业共有企业6625家，总资产16408亿元，同比增长18.4%。2012年完成产值18255亿元，同比增长21.7%。其中，化学药品原药3305亿元，同比增长16.6%；化学药品制剂5089亿元，同比增长24.7%；中药饮片1020亿元，同比增长26.4%；中成药4136亿元，同比增长21.3%；生物生化药品1853亿元，同比增长20.5%。2012年医药产业工业增加值增长14.5%，高出工业增速4.5个百分点。

2012年医药产业实现主营业务收入17950亿元，同比增长20.1%；利润总额1833亿元，同比增长20.4%，继续维持较高水平。其中，中药饮片、化学药品制剂增速较快，分别为27.5%和25.3%；化学药品原药、中成药、生物生化药品增速稍低，分别为15.9%、16.9%和14.3%。2012年医药产业销售收入利润率约10.2%，与上年同期基本持平，除化学药品原药、中药饮片等初级产品销售利润率较低外，其余子行业销售收入利润率均高于产业平均水平。

根据医药行业“十二五”规划，预计未来几年医药产业规模仍将维持平稳较快增长，年均增长率为20%左右。

2. 医药包装行业

医药包装行业现状

我国的医药包装企业主要分布在江苏、浙江和广东一带。随着我国制药工业的飞速发展，医药包装行业获得了巨大的生存空间。2005-2009年，医药包装行业销售收入年平均增长率约为21%，2010年销售收入达到350亿元。此后随着医药包装行业“十二五”规划的出台，新版GMP的推行，对制药企业的硬件设备提出了更高的要求，由此成就了一批制药装备企业的成长，同时也成就了医药包材产业升级的又一次契机。

医药包装行业“十二五”规划提出，医药包装是医药产业的重要组成部分，直接接触药品的包装材料容器是构成药品的基本要素，对药品质量和用药安全有重要影响。因此，在医药行业“十二五”规划中，应将医药包装放在与药品同等的地位，而不是配套行业，在国家医药工业规划中应给予明确。药用包装材料的研究应与药品的开发同步，应加大对医药包装行业的政策扶植力度，体现医药包装材料的产业政策、重点发展的产品领域和技术领域、发展方向等。

预计2013年我国医药包装市场规模突破600亿元， 2017年我国医药包装市场规模将突破900亿元。

华然咨询认为，尽管市场规模快速增长，然而从行业形态来看，高速度、低效益、高消耗的粗放型增长是我国医药包装行业现阶段发展的主要特征，国内大多数医药产品的包装质量档次偏低，包装材料质量及包装对医药产业的贡献率偏低，与发达国家还存在较大差距。主要表现为以下几点。

第一，我国医药包材质量及包装品种都明显低于国际水平。在发达国家，医药包装占医药产品价值的30%，而我国不到10%。主要是由于医药产品长期以医院销售为主，在药店销售的药品只占总量很小的一部分，企业很难在包装上下大力气改革，医药包装创新意愿低。第二，我国制药行业整体水平较低，医药生产企业的技术相对较落后，研发能力不足，高端技术、产品、设备全部依赖进口，企业管理水平较低，从业人员的质量意识不强。第三，医药包装行业，大型企业、国有企业较少，民营企业多而散，行业整体规模偏小，未能有效形成规模经济效应。

医药包装行业发展趋势

结合我国医药包装行业的现状来看，一方面，我国的医药包装企业多为中小型企业，随着医药行业兼并重组的加快，对上游的医药包装企业的产能和产品质量将会提出更高的要求，外部市场的需求变化将会促使我国医药包装向着规模化的方向发展，而兼并重组无疑是其实现规模化的较为快速的途径之一。另一方面，医药行业“十二五”规划还明确指出，鼓励医药企业的上下游整合，未来大型医药企业收购医药包装企业的力度将会加大。与此同时，外资医药公司不断进入中国市场，为中国带来更多新药品的同时，也带来了先进的医药包装观念及标准，目前全球制药企业百强几乎都在中国建立了合资或独资制药企业。

华然咨询长期致力于医药等热点行业的分析，华然研究认为国内医药行业对于上下游产业链的整合，以及外资制药企业的不断涌入，都将推动医药包装行业重新洗牌，预测未来几年将会是医药包装行业联营、收购、兼并、重组的高发期，通过多种形式形成一些大型企业、联合企业，从而推动行业向前健康发展。