影视并购:湘鄂情拟2.85亿并购笛女影视51%股权

发布时间：2014-03-13 来源：海外并购融资中心

2014年3月7日宣布拟收购中视精彩51%股权进军影视业后，湘鄂情于3月13日再度宣布预计以2.85亿元的价格，收购笛女影视传媒（上海）有限公司51%股权。公司于今日下午举行2013年年度报告网上说明会。

湘鄂情公告，3月12日，就拟收购笛女影视51％股权事宜，公司与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司签订意向协议。协议约定：在笛女影视2014年净利润不低于5000万元（含）的条件下，湘鄂情同意按笛女影视2014年度实际净利润，以不低于10倍市盈率的价格收购不低于51%的股权。公告称，在其他条件不变的情况下，预计2015年公司对目标股权的交易定价约为2.58亿元。协议签订后，湘鄂情向交易对手方支付收购意向定金2000万元。

资料显示，笛女影视成立于2011年11月，注册资金300万元。笛女影视从2012年前以影视广告为主的方式，逐步转型为以向国内各省级卫视销售电视剧内容版权为主的模式。目前公司主要以剧本项目开发、投资拍摄、制作和销售发行为主营业务。2012年笛女影视实现营业收入4531.22万元，实现净利润2149.46万元；2013年实现营业收入5084.08万元，实现净利润2504.12万元。

湘鄂情称，收购目标股权目的是在之前拟收购中视精彩公司的基础上，继续拓展公司在影视文化产业的投资版图。公告显示，此次意向协议的签订，不会对湘鄂情2014年经营业绩产生影响。在此次意向协议完全履行且公司顺利完成对目标股权收购的情况下，以中介机构对笛女影视2014年净利润数据5051.67万元预计为基础，2015年笛女影视会为湘鄂情贡献约2576.35万元净利润。

此前的3月7日，湘鄂情宣布拟收购中视精彩51%股权，进军影视业。根据收购意向协议：在中视精彩2014年净利润不低于5000万元的条件下，湘鄂情同意按中视精彩实际净利润以不低于10倍市盈率的价格收购其不低于51%的股权。

湘鄂情称，2013年公司主营酒楼业务出现严重亏损，导致公司2013年全年亏损5.6亿元。2014年初，经公司董事会及经营管理人员探讨决定，公司未来的发展战略为：致力于打造国内领先的综合餐饮服务提供商的同时，不断投资进入新产业，包括环保产业、文化产业，最终形成“餐饮产业+环保产业+文化产业”三大主营业务的经营模式。上海华然投资咨询有限公司利用自身的企业调查能力和广泛的信息渠道来源，帮助客户发掘最有成长力的公司和最合适的投资并购对象，降低并购前双方的信息不对称性和并购风险。从多年的并购咨询业务经验中，华然也在实际中总结发展出了一套相当完善的并购流程管理方法。运用此方法，成功地为大型跨国企业以及中国企业完成了交易额数亿至数十亿的并购案。