邦讯技术并购凌拓科技100%股权

发布时间：2014-04-02 来源：海外并购融资中心

2014年4月1日晚间，停牌近三个月的邦讯技术披露资产并购预案。公司拟以发行股份及支付现金的方式并购厦门市凌拓通信科技有限公司（简称“凌拓科技”）100%股权，交易价格不超过2.4亿元。公司股票将于4月2日复牌。

根据预案，本次交易支付方式分为发行股份支付和现金支付两部分，其中现金支付不超过6500万元，发行股份支付不超过17500万元，发行价格为每股14.29元，发行数量合计不超过1224.63万股。交易完成后，公司实际控制人为张庆文、戴芙蓉夫妇持股比例由53.99%降至50.15%。

据介绍，凌拓科技2013年开始业务转型，转入了蓝牙4.0近场通信技术、省电技术方案、定位算法、物联网云端服务器、物联网产品架构等物联网基础技术研究当中，并确定了物联网智能穿戴的公司发展方向，其目前产品包括三大类：宠物狗跟踪器、行李跟踪器、摩托车电动车跟踪器等跟踪类产品；智能手表、儿童手环、智能鞋传感器等可穿戴产品；多功能健康检测仪、云端体温计等移动医疗相关的产品。

财务数据显示，截至2013年末，凌拓科技总资产为8485.43万元，净资产为2986.13万元，其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.68亿元和0.64亿元，净利润分别为-3279.42万元和-409.24万元。经评估，凌拓科技净资产预估值约2.5亿元，增值率约为737.20%。

截至本预案签署之日，经管理层判断认可，凌拓科技已经签署的合同中客户违约责任较大的合同，预计2014年、2015年、2016年需要交付的合同金额分别为12763.43万元、17353.14万元、17968.07万。同时，交易对方承诺凌拓科技2014年至2016年整体净利润分别不低于2500万元、4000万元和5500万元。