跨国并购:亚星化学拟14.8亿收购美国油气资产

发布时间：2014-07-25 来源：中国经济网

亚星化学7月22日晚间发布定增预案，公司拟以每股不低于3.61元的价格，非公开发行不超过4.1亿元，募集资金总额不超过14.80亿元，拟用于收购海外油气资源及补充流动资金。同时公司股票将于7月23日复牌。

根据公告，单个特定投资者及其关联方、一致行动人合计认购本次发行股票的数量不超过4500万股，若公司按照上限发行、个别特定投资者按照上限认购，则本次发行完成后，公司总股本将增至7.26亿股，亚星集团和山东盐业持股比例均为7.61%，单个特定投资者持股比例上限为6.20%，因此，本次发行不会导致公司第一大股东发生变化。

方案显示，公司本次非公开发行募集资金总额不超过14.8亿元，其中拟投资约1.58亿美元（约9.72亿元人民币）用于收购TR公司87.50%的股权，后者持有BH公司100%的股权，而BH公司持有SYNERGY公司80%的股权，SYNERGY公司的核心资产为其拥有的位于美国加州的油田资产（简称“LCW资产”）。此外，公司拟以本次非公开发行部分募集资金4.30亿元补充公司流动资金。

据介绍，LCW资产分为油气资源和湿地资源，包括位于Seal Beach油田的约190英亩100%的地下石油和天然气的勘探开采权以及160英亩湿地的地表权。转让方承诺，LCW资产的原油产量，在交割日起满18个月之日或之前达到单日2000桶产量的水平，交割日起36个月内日均原油产量应达到2000桶。同时，自标的股权交割日起满三年，标的公司三年内净利润在扣除非经常性损益后应达到年均2500万美元。

亚星化学表示，公司现有业务经营困难，亟需培育新的业务增长点，摆脱经营困局。公司本次收购海外油气资产，不仅符合我国的全球能源战略，且可藉此拓展新的业务板块，进入战略性的油气资源领域，形成新的利润增长点，为公司业务的战略转型奠定良好的基础。同时，利用部分募集资金补充公司流动资金，偿还部分银行借款，节约财务费用，缓解公司偿债压力和资金压力。 

 

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