上海莱士拟47.5亿元并购同路生物89.77%股权

发布时间：2014-09-26 来源：PE/VC

上海莱士发布公告，公司拟以非公开发行股份方式收购同路生物制药有限公司（以下简称同路生物）89.77%股权，并募集配套资金。交易完成后，同路生物成为公司控股子公司。同时，公司股票将于今日复牌。

公告显示，以2014年6月30日为基准日，同路生物100%股权收益法评估值为53亿元，评估增值率为672.38%。其中，同路生物89.77%股权的评估值为47.5亿元。

公司拟向科瑞金鼎、深圳莱士和谢燕玲发行股份，购买其持的同路生物89.77%股权。公司定增发行价为66.25元/股 （除权后为33.13元/股），股份发行数量为7181万股（除权后为1.43亿股）。收购完成后，上海莱士持有同路生物89.77%股权，同路生物成为公司控股子公司。

此外，本次配套资金总额不超过6.6亿元，非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于59.62元/股 （除权后为29.81元/股），定价原则为询价发行，股份发行数量不超过1107万股 （除权后为2214万股）。

值得注意的是，本次发行股份购买资产的交易对方为科瑞金鼎 （科瑞天诚担任其普通合伙人）、深圳莱士（莱士中国全资子公司）和自然人谢燕玲，由于科瑞天诚和莱士中国为上海莱士控股股东，本次发行股份购买资产构成关联交易。