博爱新开源制药股份拟5.4亿并购三家公司

发布时间：2014-11-19 来源：中国经济网

11月14日晚间，博爱新开源制药股份有限公司公告称，拟以非公开发行股份方式收购呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家公司各100%股权，并募集配套资金。收购完成后，新开源将进入肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序等体外诊断服务领域

公告显示，上述资产整体预估值为5.432亿元。其中呵尔医疗100%股权预估值为2.6亿元，评估增值率为1393.90%；三济生物100%股权预估值为2亿元，评估增值率为889.66%；晶能生物100%股权预估值为8320万元，评估增值率为1238%。

根据方案，新开源拟以13.20元/股的价格，非公开发行合计4115.15万股用于支付全部交易对价。同时，新开源拟向王东虎、王坚强和胡兵来3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.81亿元，用于交易完成后的标的资产整合、运营资金的安排，发行价格同样为13.20元/股。

据介绍，呵尔医疗主要从事肿瘤早期诊断业务，在肿瘤早期诊断的细分领域具有较高的品牌知名度和领先的行业地位；三济生物主要从事分子诊断业务，分子诊断是体外诊断的重要领域之一，同时是体外诊断行业中技术要求最高、发展最快的子行业；晶能生物主要从事基因测序技术服务，近年来基因测序产业得到迅猛发展，预计未来几年全球市场仍将继续保持快速增长，国内的市场潜力巨大。

交易对方承诺，标的资产2014年至2018年扣非后合计净利润分别不低于1395万元、2733万元、3792万元、5345万元和7695万元。其中，呵尔医疗分别不低于895万元、1385万元、1815万元、2415万元、3310万元；三济生物分别不低于40万元、750万元、1200万元、1920万元、3072万元；晶能生物分别不低于460万元、598万元、777万元、1010万元、1313万元。

新开源表示，若能完成本次交易，新开源将实现多元化发展格局，丰富产品线并优化产业结构，增强公司整体抗风险能力。