新开源5.4亿收购3家生物公司 涉足肿瘤早期诊断

发布时间：2015-01-08 来源：华然咨询

2014年11月14日晚间，新开源发布了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公司将把呵尔医疗、三济生物、晶能生物并购为新开源全资子公司。公司主营业务将在药用辅料与功能性高分子聚合物的基础上，进入肿瘤早期诊断、分子诊断及基因测序等领域。

其中，呵尔医疗100%股权预估值为人民币26,000 万元，三济生物100%股权预估值为人民币20,000 万元，晶能生物100%股权预估值为人民币8,320万元。

发行价格初步确定为13.20 元/股，本次交易预估总金额 72,420 万元（含配套融资18,100 万元），以13.20元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产并配套融资的发行股份数量为5486.3619 万股，其中购买资产的发行股份数量为4115.1499 万股，配套融资的发行股份数量为1371.2120 万股。本次交易完成后，上市公司总股本为17,006.3619万股。

公司表示，公司主要从事PVP 系列产品、PVME/MA 等高附加值药用辅料、功能性高分子聚合物的研发、生产和销售。产品线较为单一，若能完成本次交易，新开源将进入肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序等体外诊断服务领域，实现多元化发展格局，丰富公司产品线，优化公司产业结构，增强公司整体抗风险能力，为公司未来持续健康发展提供新的核心竞争力。

在业绩承诺方面，呵尔医疗全体 6 名股东承诺，呵尔医疗2014 年、2015 年、2016 年和2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别达到人民币895万元、1385 万元、1818 万元和2415 万元；三济生物全体22名股东承诺，三济生物2014 年、2015 年、2016 年和2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别达到人民币40 万元、750 万元、1200 万元和1920 万元；晶能生物股东邱燕南、方华生和邹晓文承诺，晶能生物2014 年、2015 年、2016年和2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别达到人民币460 万元、598 万元、777 万元和1010 万元。

公司表示，若标的公司顺利完成上述承诺净利润，本次交易完成后，上市公司2014 年、2015 年、2016 年和2017 年新增经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别达到人民币1395 万元、2733 万元、3795 万元和5345 万元，将构成上市公司净利润的重要组成部分，使得上市公司盈利水平得到进一步提升。