太原刚玉拟7亿元收购联宜电机

发布时间：2014-12-14 来源：东方早报

太原双塔刚玉股份有限公司（太原刚玉，000795）12月10日披露的重组预案显示，拟以7亿元收购浙江联宜电机股份有限公司（以下简称“联宜电机”）。

预案显示，太原刚玉拟以发行股份的方式进行收购，拟以9.08元/股的价格，向控股股东横店控股、金华相家、许晓华发行7709.25万股，募集资金70000万元，用于收购联宜电机100%的股份。同时以9.4元/股的价格，发行2446.81万股，募集配套资金不超过23000万元。

公告显示，联宜电机的账面净资产为24138.62万元，收益法预估值为7亿元，预估增值率为189.99%。

联宜电机多年来从事微特电机的研发、生产与销售，其生产的代步车电机、地面清洁设备电机、按摩椅电机、生物型厨余机等产品在国内外处于行业领先水平。2013年、2014年前三季度净利润分别为4961.13万元、3717.85万元。经初步预测，联宜电机2015年、2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后的净利润预测数为：4768.26万元、5696.06万元、6585.83万元及7065.61万元。

本次交易募集的配套资金将全部增资联宜电机，投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目。

本次重大资产重组完成后，太原刚玉控股股东横店控股直接持有的上市公司股权比例将由25.53%上升至40.64%，通过关联方金华相家间接持股1.52%。由于触及30%的要约收购线，还需公司股东大会批准豁免横店控股及其关联方的要约收购义务。

值得注意的是，联宜电机近年来主要靠政府补偿盈利。对此太原刚玉称，收购可以提高抗风险能力。